Les principaux mouvements du classement 2009 sont liés aux évolutions dans la sphère des groupes de protection sociale. Le classement confirme aussi l’idée d’une confiance dans des marques fortes en santé, puisque les cinq leaders maintiennent toujours de bonnes progressions.
La hiérarchie est respectée. Au moins pour le podium, toujours occupé par Axa, Harmonie Mutuelles et Groupama. Les changements les plus marquants concernent les acteurs du monde paritaire. Devenus Aprionis et Novalis-Taitbout du fait de leurs fusions respectives avec Ionis et Taitbout, les groupes de protection Apri et Novalis gagnent chacun plusieurs rangs. À noter aussi l’apparition d’Apgis et d’Uniprévoyance ainsi que la disparition de Prisme, qui les englobait l’an dernier, en raison de modifications touchant les périmètres de combinaison.
À noter également que 9 acteurs du top 30 dépassent le milliard d’euros et 18 les 500 ME, contre respectivement 7 et 15 l’an dernier.
Notre classement concentre, avec un chiffre d’affaires global de 24 MdE, 80 % du marché de la complémentaire santé, qui vient de franchir en 2009 la barre des 30 MdE, selon les chiffres du fonds CMU. À propos de ce dernier, il est important de souligner l’influence que la hausse de la contribution au fonds des complémentaires santé, qui est passée de 2,5 à 5,9 % de leur chiffre d’affaires, a pu avoir sur le classement.

Force de frappe bancaire et fidèles sociétaires

Les évolutions du niveau des cotisations (mesurables en complémentaires santé individuelles uniquement) sont, en effet, très contrastées en 2009. Quelques acteurs, surtout mutualistes, comme Eovi, n’ont appliqué aucune hausse tarifaire en 2009. Mais les complémentaires santé ont été assez raisonnables, puisque la plupart annonce des augmentations de l’ordre de 4 à 5 %, un chiffre à mettre en regard de la progression du plafond mensuel de la Sécurité sociale, qui sert de référence, et de celle de la « taxe » CMU.
Cette année encore, les plus fortes croissances sont réalisées par Crédit agricole assurances (avec Pacifica et la Médicale) et Macif mutualité. Au fil des ans, ces deux acteurs maintiennent toujours une croissance à deux chiffres. Forts d’un réseau qui sait mieux en mieux vendre des produits d’assurances de personnes, l’un et l’autre n’ont sans doute pas fini de grimper dans le classement.
Les bancassureurs sont toujours perçus, sans doute à juste titre, comme les concurrents les plus redoutables par l’ensemble de la profession. Quant à la Macif, sa force est sans doute de bénéficier de l’attachement de l’adhérent à sa mutuelle, tout en étant en mesure de proposer une offre très complète : ce n’est sans doute pas un hasard si plusieurs dirigeants mutualistes confient réfléchir à la diffusion de produits auto et MRH ! La formule peut apparaître comme la nouvelle martingale, au moins en assurance individuelle.

LAURE VIEL

HARMONIE, LEADER DES AFFAIRES DIRECTES

- Afin de donner un éclairage sur les performances commerciales des acteurs, nous vous livrons ci-contre un classement partiel en affaires directes (cotisations brutes de réassurance, nettes d’acceptation). Ce classement exclut donc l’activité de réassurance. On constate que celle-ci est importante, essentiellement chez les sociétés d’assurances, comme Axa en particulier. Harmonie mutuelles prend la première place. Le groupe, qui est aussi le seul acteur mutualiste à faire jeu égal avec des acteurs paritaires en collectives, n’a sans doute pas fini de caracoler en tête. Il continue de se structurer, puisque son conseil d’administration a entériné, le 17 décembre, la fusion de ses mutuelles interprofessionnelles (Harmonie mutualité, Mutuelle Existence et Prévadiès) à l’horizon 2012, tout en conservant une union mutualiste. Objectif, accueillir et héberger des mutuelles qui ne souhaitent pas s’engager dans un processus de fusion, à l’image de deux mutuelles de la fonction publique (MNAM et SMAR) membres de l’union.

MÉTHODOLOGIE

- Le périmètre retenu est celui de l’activité complémentaire santé 2009 des sociétés d’assurances, bancassureurs, mutuelles d’assurances, groupes de protection sociale, mutuelles et union de mutuelles.
- Pour l’ensemble des acteurs, le périmètre et la période concernés demandés sont les mêmes que pour les états règlementaires.
- Ce classement est établi sur la base des cotisations de frais de soins brutes de réassurance et brutes d’acceptations. Il évolue donc par rapport aux années précédentes, avec des données plus proches de celles figurant dans les rapports annuels.
- Les organismes complémentaires répondent à notre questionnaire sur la base du volontariat. Cela explique l’absence de certains acteurs, comme celle du groupe Réunica.
- Les chiffres sont déclaratifs.
- Vous pourrez retrouver l’intégralité des classements sur notre site Internet argusdelassurance.com

L’Argus – N° paru 7175 – le 25-06-2010