La fin de l’été a modifié en profondeur les perspectives que les CGPI pouvaient envisager pour la fin de l’année 2011 et le début 2012. Le deuxième épisode de la crise entamée en septembre 2008 impacte certes leur activité, mais ils semblent aujourd’hui plus solides et mieux armés pour y faire face, à la fois pour eux-mêmes et pour leurs clients. Le pessimisme est plutôt à chercher du côté des analystes et des observateurs qui n’hésitent pas à parler de naufrage.
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La crise s’invite à Patrimonia, mais sur le mode ma non troppo
Par La rédaction, LE 30 septembre 2011, 13:09Vincent Dubois, directeur général de Nortia
Par La rédaction, LE 29 septembre 2011, 12:09Vincent Dubois, directeur général de Nortia
Nortia occupe cette année la première place du classement des Back Offices réalisé conjointement par l’Argus de l’assurance et Péricles. Vincent Dubois revient sur ce bon résultat et en détaille les raisons. Il annonce également la création d’une nouvelle plate-forme de comptes titres, actualité importante dans le cadre de Patrimonia.
Nortia lance une plateforme de comptes titres pour les CGPI
Par La rédaction, LE 28 septembre 2011, 10:09Le courtier nordiste va proposer, à compter du 15 octobre, à ses 400 conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) partenaires, de commercialiser des comptes-titres (titres vifs, OPCVM…) et des PEA (plan d’épargne en actions) via sa nouvelle filiale Nortia Invest qui devrait prochainement recevoir les agréments de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Le dépositaire des actifs est Procapital, filiale à 100% de Crédit Mutuel Arkéa. La plateforme proposera des titres vifs de plusieurs places (Euronext, NYSE, Nasdaq, London Stock Echange…) et des OPCVM gérés par près de 70 sociétés de gestion.
En outre, les comptes titres et PEA pourront être consultés à tout moment par le CGPI pour le compte de son client grâce à un extranet qui permettra, grande nouveauté, de réaliser des arbitrages en ligne (achats et ventes le jour même) à l’image de ce qui est pratiqué dans l’assurance vie. Le CGPI aura également accès à des analyses techniques et sectorielles en fonction du portefeuille du client. A la question de l’opportunité du lancement d’un tel outil en pleine déconfiture des marchés financiers, Vincent Dubois, le directeur général de Nortia a répondu : « c’est justement une période propice car ce sont dans les épisodes de crise que les CGPI montrent leur valeur ajoutée et captent des parts de marché. »
Nortia lance un nouveau produit d’appel
Par La rédaction, LE 30 septembre 2010, 09:09Nortia lance le produit de crédit corporate TRIO 6.35, réunissant les obligations d’entreprises Air France, Rallye et Wendel, toutes trois cotées au SBF 120. Avec ce produit d’appel, ouvert aussi bien sur ses contrats d’assurance vie (Panthea, Private) et de capitalisation (Nortia Capi+ et Private Capi), le courtier garantit un rendement annuel de 6,35 % pour une durée d’engagement de cinq ans (frais de gestion : 1 % des apports).
« Face à une tendance à l’érosion des fonds en euros, nous devons innover et proposer des produits atypiques », déclare Bastien Delcroix, responsable commercial de Nortia. Outre les corporate, une autre voie est privilégiée : celle des fonds euro actifs (fonds en euros incluant une « poche » en UC de 20 % à 30 %), avec garantie du capital quotidienne et effet de cliquet annuel. Malgré un contexte défavorable, la performance nette opérée en 2009 sur cette catégorie de placement avait été de 6 %.
